​统计1000万辆车小保养数据后,发现了这几个变化丨行业报告

 2023-06-15  润滑油信息网
日前,F6大数据研究院发布了《2023年中国汽车基础保养专题研究报告》(以下简称《报告》)。该报告统计了2020年1月到2023年4月,约1.6万家门店,合计进厂1000万辆车的基础保养数据,分别从保养需求、消费结构和保养习惯三块进行了分析...

  日前,F6大数据研究院发布了《2023年中国汽车基础保养专题研究报告》(以下简称《报告》)。

  该报告统计了2020年1月到2023年4月,约1.6万家门店,合计进厂1000万辆车的基础保养数据,分别从保养需求、消费结构和保养习惯三块进行了分析(注:基础保养业务在本报告中特指更换机油和机油滤清器)。

  以下是研究成果摘要:

  1、每年一季度为基础保养需求高峰,2023年1月,疫情恢复叠加春节假期影响,基础保养进厂台次占比超35%,达近2年峰值。

  2、大众、别克等汽车品牌进入独立售后进行基础保养的意愿较高,且进厂意愿呈增强趋势; 对比之下,长安、五菱等进入独立售后基础保养意愿较弱,且在持续下降。

  3、近3年,基础保养间隔月份数逐年延长,但保养间隔里程数无显著变化。

  4、保养手册建议1万公里保养的汽车品牌中,沃尔沃、奔驰、宝马超50%的车辆会按照手册定期保养,而丰田、马自达、奥迪等品牌超40%的车辆会提前进厂保养。

  5、2022年基础保养客单价从年初的410元降至年底的390元,呈缓慢下降趋势,2023年1月反弹回400元以上。

  6、近年来0w-20粘度机油、全合成油销量占比持续攀升,随着汽车消费升级和市场竞争加剧,消费趋势持续向低粘化、高端化发展。

  一季度是需求高峰

  4-6年车值得关注

  第一,基础保养台次占比趋势

  《报告》显示:从近2年后市场基础保养季度进厂台次占比可见,受春节假期影响,每年一季度为基础保养需求高峰,进厂台次明显增加。2023年一季度,基础保养进厂台次占比超35%,达近2年峰值。

  具体来看,2023年春节为1.21号-1.27号,2022年为1.31号-2.6号,2021年为2.11号-2.17号。

  由此来看,今年1月尾结束的春节假期,为门店带来大量换油、保养及维修订单,尤其是疫情放开后,车流飙升,门店的事故维修单量增速明显,造就了2月份汽服门店的“繁荣”,进场台次、产值及利润同比均实现增长。

  F6相关报告指出,2月,后市场进厂台次同比增长29.3%,环比小幅增长1.9%;产值同比增长超40%,环比增长7.9%。

  第二,不同汽车品牌独立售后基础保养意愿

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  《报告》显示:2022年,大众、别克等品牌进入独立售后进行基础保养的意愿较高,且较2021年意愿显著增强,而长安、五菱、比亚迪等品牌进入独立售后意愿较弱,且呈下降趋势。

  当然,对比不同品牌进入独立售后做小保养的意愿,还需要增加不同车龄这个指标。

  以合资车企大众为例:2022年,车龄1-3年大众汽车进入独立售后基础保养意愿下滑明显;

  车龄4-9年车辆进入独立售后的意愿虽然高于平均值(TGI 100),但是相较于2021年,也有不同程度下滑,特别是4-6年车龄下滑明显。这与主机-4S加强售后锁客或有关系。

  车龄10年以上的车辆进入独立售后进行基础保养的TGI指数,2021年仅75,到2022年已提升至100以上,进厂意愿明显增强。

  以自主品牌长安为例 :2022年,车龄1-3年长安汽车进入独立售后的意愿无明显变化;

  车龄4-6年的车龄进入独立售后基础保养的意愿下滑明显而车龄7-9年车辆进入独立售后进行基础保养的TGI 指数,由2021年不足100,到2022年提升至164,超越了其他车龄段,进厂意愿显著增强。

  可以看到,不论是合资品牌还是自主品牌,车龄4-6年的车辆进入独立售后做小保养的意愿有下滑趋势。如何守住小保养业务,这也是修理厂接下来的挑战。

  客单价回升

  机油消费呈高端化趋势

  日前,AC汽车有关5月生意情况的调研显示,70%的修理厂认为,今年的生意要比去年更难,其中车主消费欲望降低是导致这一结果的重要因素。

  而车主消费意愿不高,在门店端的体现是精品业务台次占比下降,车主越来越注重刚需消费,弹性消费需求出现下滑。

  小保养作为车主的刚需性消费,从一季度的数据来看,保养业务台次占比整体呈上升趋势,保养价格浮动不大。

  《报告》显示:2022年基础保养客单价呈缓慢下降趋势,从年初的410元降至年底的390元。2023年1月伴随春节前的一波消费高峰,客单价环比增长3.4%,价格重回400元以上。基础保养工时均价在65至70元之间波动,基本保持稳定。

  再看汽车品牌基础保养价格排名。

  从2022年度汽车品牌基础保养的客单价排名来看,保时捷以929元的客单价居榜首,路虎次之,奔驰第三。TOP20排行榜中, 德系、美系车各占5席,日系和自主品牌各占4席。领克客单价616元排名第七,是唯一进入TOP10的自主品牌。

  此外,根据《报告》数据显示,近年来,随着汽车消费升级和市场竞争加剧,机油消费也呈现出高端化趋势。机油粘度消费趋势正持续向低粘化发展;全合成机油的销量占比持续扩大,2023年Q1已超85%。

  从2022年Q1到2023年Q1的机油粘度销量占比趋势来看,0W-20粘度机油销量占比持续攀升。2023年第一季度0W-20机油 销量占比已突破10%,相较2022年第一季度增长4.6个百分点。

  从2022年Q1至2023年Q1各基础油类型机油销量占比趋势来看,全合成机油的销量占比持续扩大,2023年Q1已超85%。

  保养间隔月份延长

  但里程变化不大

  近3年,基础保养间隔月份数逐年延长,保养间隔里程变化不大。

  《报告》显示:从基础保养间隔月份段车辆分布可见,2020和2021年间隔月份中位点分布在6-7个月,而2022年延长至7-8个月。从间隔里程段车辆分布来看,近3年间隔里程中位点均分布在7-8 千公里。

  这组数据也反映了近两年来,车主年行驶里程出现下降的趋势。2022年的数据显示,车主平均里程不足1万公里。究其原因,城市短途出行用新能源车、公共交通体系的完善都有关系。

  其次,不同汽车品牌,首次进入独立售后基础保养里程不同。其中,豪华车品牌进入独立售后保养的里程数偏大。

  《报告》中以吉利、本田、别克、奔驰为例,对比4个汽车品牌车辆占比最大的里程段,吉利和本田品牌分布在1-2万公里,别克品牌分布在4-5万公里,奔驰品牌分布在4-6万公里。

  此外,统计了基础保养周期为1万公里的10个车辆品牌中,沃尔沃、宝马、奔驰超50%车辆按照保养手册定期保养,大众、福特等汽车品牌超40%车辆会提前保养。


(来源:AC汽车)
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