表1 2014~2016年全国轮胎产量情况 亿条
年份总产量增幅/%其中子午化率/%
全钢胎增幅/%半钢胎增幅/%斜交胎增幅/%
20145.626.21.124.73.998.10.51-3.890
20155.650.51.10-1.84.051.50.50-2.091
2016预测5.721.21.06-3.64.172.90.49-2.091
注:数据来源于中橡协轮胎分会。 表2 2013~2015年全国轮胎出口情况
年份数量/吨同比/%金额/万美元同比/%单价 /美元·千克-1
出口全球20134819108/1561531/3.2
2014545834513.315848951.52.9
20155238677-4.01318997-16.82.5
其中出口美国20131150269/376482/3.3
2014133939216.43963095.33.0
20151047852-21.8272977-31.12.6
注:1.数据来源于海关总署;2.出口产品包括载重、轻卡、乘用及工程轮胎。
但轮胎行业仍亮点频现,主要表现在:技术创新、品牌战略成为提升产品质量和发展的后劲;信息化、智能制造、互联网+以及现代化管理等成为轮胎行业热点逐步推广;企业整合重组、借壳上市、基金入股、资产并购逐步推进;海外建厂投资、国际化合作迈出了重要步伐。
1.轮胎行业调结构转方式步伐加快
主要表现在3个方面:一是2010~2015年轮胎行业先后淘汰“僵尸企业”14家、低端产品2480万条,见表3。 表3 淘汰“僵尸企业”、低端产品情况 万条
项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年合计
倒闭企业数量21132514
淘汰斜交胎产量 淘汰半钢胎产量 淘汰全钢胎产量2301004403401001210
8030140250
150508201020
注:1.表内14家企业中,国有企业4家、民营企业8家、港台企业2家;2.数据来源于中橡协轮胎分会调查统计。 二是2014~2015年,轮胎企业兼并重组、战略合作步骤加快,提高了产业集中度。轮胎企业兼并重组情况见表4。 表4 轮胎企业兼并重组情况 万条
兼并合作企业名称2014年产量2015年产量
全钢胎半钢胎全钢胎半钢胎
双钱集团与新疆昆仑合作645626
赛轮与金宇、和平合作62722743581897
双星与恒宇合作468864473883
恒宇与沃森合作22011573551395
固铂(昆山)与青岛格瑞达合并43015430
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。 三是轮胎企业“走出去”在海外建工厂,由产品出口转为技术、品牌输出。开展国际化经营,可以规避贸易摩擦。2013~2016年轮胎企业在国外建厂情况见表5。 表5 轮胎企业在国外建厂情况
年份企业名称所在国家产品名称年产量 /万条投资额
2013年投产赛轮金宇 集团越南胡志明市 福东工业园半钢子午胎480/8009500万美元
工程子午胎5.6
2013年投产玲珑集团泰国春武里府半钢子午胎1200/13207亿美元
全钢子午胎120
2015年投产中策集团泰国春武里府半钢子午胎500
2015年投产森麒麟公司泰国立盛工业园半钢子午胎12004亿美元
2016年底投产奥戈瑞公司印尼雅加达全钢子午胎2002.7亿美元
半钢子午胎800
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。 四是由于国内天然橡胶资源严重短缺,国产胶供给量不到20%,因此有部分轮胎企业先后到国外种植和加工橡胶,见表6。 表6 轮胎企业在国外种植、加工橡胶情况
企业名称所在国家项目内容规模投资额
永一公司老挝建立橡胶园30万亩
恒丰公司缅甸建立橡胶园3万亩200万元人民币
八亿公司泰国办橡胶加工场15万吨/年
延长橡胶泰国建立橡胶园10万吨/年
双钱集团泰国合办橡胶加工场9万吨/年占70%股份
赛轮金宇泰国建立橡胶加工场3200万元人民币
双星集团马来西亚建立橡胶加工场3万吨/年
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。
2.轮胎行业发展的基本特征
一是轮胎产品同质化竞争白热化,中低端轮胎结构性产能严重过剩,成本上升,价格成为主要竞争手段,赢利能力大幅降低,生产经营压力越来越大。 二是轮胎企业分化重组与艰难转型升级并存。从对40家内外资企业2015年情况分析来看,主要存在4种生存状况:艰难维持,出现亏损企业8家(外企2家),占20%;产量和利润双减的企业有19家(外企5家),占47.5%;产量增加、利润减少的企业4家,占10%;产量、利润双增加的企业9家(外企2家),占22.5%。轮胎行业转型升级成功与风险并存。 三是轮胎企业响应国家“一带一路”和“走出去”的号召,到国外建工厂、研发中心等,从轮胎技术、工艺、制造、销售、服务等方面与国外先进水平接轨,建设国际先进企业,创造世界知名品牌,构建全球轮胎市场营销体系,进行国际化经营。