千亿级风电运维市场风机润滑争霸战

　　背景：千亿级风电运维市场需求

　　国家能源局新能源和可再生能源司副司长朱明近日表示，“十二五”我国风电等可再生能源产业发展取得突出成绩，截至今年上半年，全国风电累计并网规模达到1.05亿千瓦，预计年末将达1.2亿千瓦。

　　根据CWEA数据显示，近十年来中国风电市场呈爆发式增长，2008-2013年，我国风电累计装机容量快速增长，2007-2010年，我国风电累计装机容量年复合增长率高达97.03%。2013年，我国风电累计装机容量为91412MW，占全球比重28.7%。2014年中国风电新增装机容量1981万千瓦，新增装机容量创历史新高。

　　中国风电产业高速发展历程不但奠定了世界第一风电大国的牢固地位，更是在机械制造业中竖起来新的里程碑。

　　据初步估计，按风电机组质保期3-5年计算，中国风电行业已经走进运维市场大爆发前夜。按着每度风电运维成本0.5元计算，未来8年，我国风电运维市场将会达到千亿元以上的规模，一场激烈的市场争霸战正在加速拉开帷幕。

　　润滑油：风机的血液

　　近年来，风力发电的发展速度逐年加快，清洁能源替代化石能源的步伐也日益加大。随着风电运维市场规模的逐渐扩大，对风机初装、运营过程以及之后的维护都带来了很大的挑战。尤其是如果在维护方面缺乏风险预警能力，即使微小的不确定因素也将使风电厂蒙受巨大损失。

　　在风电领域，润滑油主要用于主变速箱、变桨和偏航变速箱、制动液控制和变桨控制、偏航和主轴承等部位。其中最关键的是带动发动机运转的主变速箱，它也是齿轮传动箱风机的心脏。

　　由于主齿轮箱决定着整个系统能否正常运转，其设计和制造通常都非常先进，而且造价不菲，一旦发生故障，不断影响发电效率，而且修复成本高昂。润滑油便相当于其源源不断的血液，为变速箱能够良好的保护、降低齿轮传动中的功效损耗提供强有力的支持，而其密闭作用也可以防止风沙、灰尘对变速箱系统的侵蚀。

　　清华大学机械工程系天津高端装备研究院科研部部长张向军分析，齿轮箱提到的润滑油的作用，除了润滑，还有降温、清洁、防锈、缓冲等等。改善润滑的意义，实际上一个很吃惊的数字。世界上能源有二分之一到三分之一是消耗是摩擦导致的。机械零件80%的失效原因是运动表面所带来的磨损，润滑技术能够预防50%的能源消耗。实际上润滑改善是实现节能、降耗还有低排放的重要的技术途径。未来，随着风电市场的发展，对润滑油的品质和服务也将提出更高要求。

　　目前，油品分析是应用最为广泛的风机积极维护策略之一。在风机运转一段时长后，根据风机上润滑油的成分对风机总体运行情况进行监测，保障风机有效工作。通过对润滑油及时进行油液分析，提取信息，形成大数据，为不同地区不同环境下风机的运维情况和定期维护等进行主动跟进，这也是风电后市场在“互联网+”时代的大方向。

　　市场“三分天下”，技术与服务持续升级

　　尽管看到风电运维市场的潜力，但遗憾的是，作为稳坐全球风电装机第一把交椅的中国，风机齿轮专用润滑油时至今日国产化率几乎为零。在中国几近完整的风电产业链中，风电润滑油是风电产业链中唯一没有国产化的环节。

　　长久以来，美孚、壳牌和福斯三家世界著名的润滑油品牌基本瓜分了中国的风电润滑油市场。究其原因，与中国风电产业自身的发展轨迹不无关系。中国在开始发展风电产业之初，主要依靠技术引进，当时可供选择的润滑油品牌更是少之又少。这时，整机制造商对于风机润滑油的选择，往往会听取齿轮箱厂家的建议，根据买入的技术图纸参考以及市场上有限的品牌进行选择，美孚、壳牌和福斯便“毫不费力地”提早抢占到了风机“初装”市场。

　　埃克森美孚(中国)投资有限公司表示，“我们在风电润滑油领域已经有长达30年的经验。”壳牌工业润滑油也不甘示弱，“壳牌是与中国风电市场一同成长的，在中国风电市场井喷发展之际，我们在整个风电初装市场份额非常高。”福斯也直言“我们是风电润滑油领域的先行者!”……在我们的走访中，不少整机制造商技术人员也曾感慨，“国内风机润滑油市场，经常听到就这三家企业，选择也基本限于其中。”

　　先机优势奠定了美孚、壳牌和福斯在中国市场的地位。为了巩固市场优势，这些“洋品牌”们也是不断拓展服务领域，以期继续得到客户青睐。

　　埃克森美孚在2012年推出美孚风电服务后一直受到国内风电场的青睐，截至2015年上半年，美孚风电服务已经为1631台风机提供了专业的风机换油服务。

　　2014年6月，埃克森美孚正式启用建于埃克森美孚上海研发中心的亚太区新的Signum实验室。这是埃克森美孚在亚太区的第一个Signum实验室，该实验室对润滑油特性、污染物水平及磨损颗粒等因素进行分析。定期跟踪油品分析的结果，可确定设备维护的计划，从而帮助设备用户避免高额的维修和意外停机;通过在不同润滑系统中准确计算出适当的润滑油换油及滤器更换周期，Signum油品分析系统还能帮助延长润滑油的使用寿命。一直以来，美孚致力于为中国市场提供独树一帜的风电润滑解决方案，除了不断更新升级美孚风电服务，近期还推出了全新一代风机齿轮油美孚SHC™320WT。该产品的上市将成为风机齿轮箱润滑的又一个重要里程碑!

　　壳牌自2005年进入中国风电市场以来，已经有上万台在运转的机器是用壳牌的润滑产品，在保障风机稳定运行的上取得了优良的业绩。作为世界领先的润滑油供应商，壳牌近期也推出了新一代“风电全天候服务包2.0”的增值服务，其中“风电换油工程车服务”备受业内关注。针对风能市场维护低预警、高耗能的特点，壳牌积极升级服务保障技术领先，拓展产业链，为风电运营商在应对全球气候变化，推动能源发展转型过程中提供了更科学的润滑解决方案。

　　在提供一流的风电专用润滑产品的同时，德国福斯油品集团也加强了对客户的技术支持服务。在今年10月2015背景国际风能大会暨展览会上，福斯除为用户提供“一站式的润滑解决方案”外，更是推出了“售后升级、服务加倍”的服务计划，助力风电运维行业。该服务计划是福斯润滑油为客户定制的一个综合服务包，包括了先进的服务设备(包括风电服务车);一站式服务产品，包括长寿命风机齿轮油、特种风电液压油、特种高性能风电润滑脂;定期齿轮油监测及分析;相关的技术支持及培训。在中国，福斯润滑油的两个实验室，其中包括在上海的亚太研发中心，可以为客户提供快速的用油分析和技术支持，使风场运营方及时了解齿轮油的使用状态，帮助预测和防止故障，以提高产品和设备的使用寿命，降低运营成本。

　　与国际巨无霸“掰手腕”，价格战在所难免

　　事实上，一般润滑油使用周期为5年，根据不同的环境可能稍微有差异。但每年都要进行随机检测，对于油品清洁度等指标进行检验，是否在合理范围之内。如果不符合标准，则需要换油。业内人士介绍，每年润滑油的相关费用可能会占到一台风机运维费用的1/5，这无疑是一笔不小的费用。

　　面对如此巨大的市场蛋糕，不少国内润滑油品牌并不愿意拱手相让。 中石化、中石油在近年来也开始进军风电润滑市场，将他们在传统润滑油市场的丰富经验带入新能源行业。近年来，中国石化润滑油公司在风电行业用润滑油上的技术实力得到普遍认可，其麾下长城风电润滑油相继获得国内外风电设备制造商的技术认可。“国字号”的光环也为其争取到了“十一五”国家高技术研究发展计划，并顺利通过了国家科技部验收。目前，不少风电制造商开始选择并使用其设备专用润滑油产品，并对产品应用效果表示非常满意。

　　除了石油巨头，新的参与者不乏一些雄心勃勃的民营企业。奥吉娜润滑油就是其中一位佼佼者。“奥吉娜是中国第一家生产风机齿轮箱润滑油、中国唯一掌握润滑油核心原料的行业知名强势品牌。”其董事长魏国平对未来发展充分信心，“中国风电润滑油的三分天即将形成，奥吉娜将占有50%，美孚40%，壳牌10%。”

　　作为24年致力于高端润滑剂研发制造的科技型民营企业，魏国平表示，奥吉娜曾在汽车油品市场上与日本、美国产品争天下，是为中国汽车整车厂配套最多的民族品牌。今天，凭借自主研发、国内独一无二的PAO全合成油制造技术，未来数年，奥吉娜将改变国外品牌一统风电润滑油的霸主地位。

　　可以肯定的是，对于风机润滑后来者的国内品牌而言，在风机整机五年质保期纷纷到来之际，这是让客户重新做出选择的绝好机会。

　　然而，出于谨慎，大部分客户对于润滑油的选择和使用有一定的连续性。有业界专家指出，一般风机不大容易更换润滑油，一旦在整机出厂选择一种，后期很难更换。“比如齿箱里加的是美孚润滑油，中间不对机器进行清洗，你再去加别的油，本身油就是添加物加原油提炼的，添加物如果出现化学反应，很难保证这个齿箱的质量能够长期运行。所以第一次加什么品牌的油，整机可能终身都要加这种油。”

　　因此，虽然在质保期过后，国内品牌有了新的市场机会，但如果用其他油进行替代，需要对齿轮箱进行清洗，而对齿轮箱进行清洗的成本费用相对较高，基本上已经相当于换油的成本。这也是大部分客户不愿意换油的主因。

　　目前，大部分国内品牌打出“贴心服务”的“糖衣炮弹”似乎也难敌“洋品牌”的先天优势，其与时俱进的超值服务更是让不少国产品牌望尘莫及。国内品牌以“价格战”的方式与“洋品牌”相抗衡的局面短时间内或许仍将存在。

　　对此，也有专家认为，本土服务和价格是国内品牌逆袭的根本。国内品牌的加入，最大的好处莫过于拉低润滑油在风电领域趋高的价格。特别是大机组对于油品质量要求更高，因而成本也就随之增加。业内人士分析，近三年，润滑油价格在不断下降，现在国外品牌平均每升润滑油的价格大概在80-100元之间，国内企业报价大概在60多元的区间。

　　对于制造商而言，中间的价格优势非常明显，可以有效地控制成本。即便如此，对于国内润滑油品的质量，大部分客户还是感觉担忧。“民营润滑油品牌如果想在这其中分一杯羹，其首先要保证的是产品的品质，不但要有国内认证，最好能够取得国外第三方认证。其服务水平也应跟上市场的需求和变化，提升综合竞争力。”

　　专家：“风电润滑4S店”或成趋势

　　据行业数据，风机故障的三分之一是由于润滑引起的，风电机组润滑管理作为风电运维中最重要的一部分，也成为各方关注的焦点。但恰恰是这样一个关键环节却因缺乏“一站式服务”推升了风场的运维成本。

　　风电机组润滑管理包括油品检测、油品滤油、油品更换、废油处理、旁路过滤等环节。前面提到，美孚、壳牌和福斯三家企业基本瓜分了中国的风电润滑油市场的油品供应。对于油品检测、换油、滤油、废油回收乃至技术要求较高的润滑技改等环节，中小企业林立，服务质量参差不齐，呈现一片乱象。对于一家风电企业而言，很难把控油品的检测、换油、滤油、旁路过滤等关键环节的质量，缺乏高质量的润滑服务又会造成风电机组的后续运行隐患。

　　业内人士表示，如果风电机组润滑管理行业能够普遍采用类似于汽车保养的“4S”一站式服务体系，对我国风电行业的健康发展至关重要。“齿轮箱润滑失效给风电场的正常运行带来了负面影响。风电场业主应加强对在用油品的密切监测并对齿轮箱进行定期检查，从而及时发现问题、解决问题。选择更合适的润滑油品，将为风电场节约更多的运维成本。”中国农机工业协会风能设备分会秘书长祁和生先生就风电机组运行维护的话题曾表示，“这对机组运维，特别是换油服务的供应商提出了更高的要求，专业的换油设备和服务能帮助确保油品更换的安全、环保、高效。”

　　为了解决风电润滑环节出现的种种问题，多家润滑油品牌也推出一站式风电机组润滑管理服务，提供全方位解决方案。根据市场的发展和客户的需求，美孚风电服务将换油服务细分成为一级服务(排空、加注)以及二级服务(排空、冲洗、加注)。阶梯式的服务使得业主将可以根据实际情况选择使用更适合自身的换油服务。

　　2014年底福斯也发布了“风电行业一站式润滑解决方案”。福斯润滑油风电行业产品经理林慧峰认为，“类似于汽车保养的4S一站式服务体系，客户需要的不仅仅是润滑产品，还有从维护到保养的一站式风电润滑服务。不仅降低了维护成本，并且保证了油品的质量，确保客户的风电机组能够高效运行，进而促进中国风电行业的健康发展。”

　　目前，在工业发达的国家中，油液分析技术已经成为机械设备状态监测及故障诊断的不可缺少的方法之一。作为全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构， SGS石化部燃油润滑油服务经理龚坚强提出，“绿色润滑”不仅体现在润滑油产品的制造和性能上，也体现润滑系统的“绿色管理”上。通过油液监测，根据润滑油和机器的性能，制定一套最优化的润滑系统管理方案，“用更少资源获得更大产出，避免资源的浪费，这就是‘绿色润滑’的核心。” 尽管目前已经有越来越多的润滑油企业成立自己的润滑油监测实验室，但龚坚强认为以SGS为代表的独立大型第三方机构提供的检测数据更加专业和权威。

　　此外，近年来中国风电产业在高速发展，而风电机组产品质量标准及保证体系不够完备，作为风力发电机组设备重要支撑的齿轮油技术规范性能指标零散。近期由中石化牵头行业内多家企业共同参与的风力发电机组变速箱齿轮油国家标准的编制工作已经进入报批阶段。这也为国内润滑油品牌争取市场一席之地提供了规范和标准，未来将有更多机会流向国内品牌。

　　无论是“工匠”精神还是互联网精神，都是强调将服务做到极致，这条路永无止境。可以预见，随着风电机组润滑管理提升行业门槛，未来中国风电运维市场必朝技术领先，质造精益，服务专业的方向发展，国内品牌能否利用本土优势，卯足劲，共同追赶中国风电运维行业喷薄欲出的朝升太阳，我们拭目以待。

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