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润滑油行业市场规模与发展趋势分析

2020-11-16    中国润滑油信息网  
  润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂。2019年,我国润滑油产量约为630万吨,表观消费量达648万吨。在国内润滑油消耗总量中,车用润滑油占的比重较大,2019年车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%。在我国汽车、基建等领域的发展推动下,我国润滑油市场需求保持着稳定增长。未来,在车用润滑油需求方面,随着新能源电动车的推广与普及,专用于新能源汽车的润滑油产品将是更有利可图的细分车油市场。在工业润滑油需求方面,随着我国政府对“新基建”领域的投资力度加大,我国工程机械行业的市场需求将快速增长,与此相关的工程机械的润滑油需求也将随着增长。

  1、我国润滑油市场供需量情况

  ——2019年我国润滑油产量约为630万吨

  国家统计局统计数据显示,2013-2015年,我国润滑油产量逐年下降;2016-2019年,据imedia数据显示,我国的润滑油产量总体提升。2019年,我国润滑油产量约为630万吨。
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  ——2019年我国润滑油表观消费量达648万吨

  根据历年来我国润滑油产量以及进出口总量测算,2014-2019年,我国润滑油表观消费量呈波动增长趋势。2019年,我国润滑油的表观消费量达648万吨,较2018年增长5%。
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  ——我国润滑油供需比例小于1

  如下图所示,2015-2019年,我国润滑油供需比例均小于1,说明近几年我国的润滑油市场供给量小于市场需求量。其中,2017年以后,我国供需比例逐步提高,至2019年,供需比例达97%。
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  2、2019年我国润滑油市场规模约355亿元

  据金投网数据显示,2019年下半年,我国润滑油参考价维持在5383-5700元/吨之间,价格较为稳定。2020年1-4月,受新型冠状肺炎疫情影响,润滑油价格下滑,2020年4月末,润滑油参考价为4720元吨。

  参考我国润滑油的表观消费量以及2019年下半年我国润滑油的均价:5483元/吨,测算得出,2019年我国润滑油市场规模约355亿元。
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  3、2019年车用润滑油需求占比达58.5%

  润滑油按照用途分为工业润滑油和车用润滑油。国内润滑油消耗总量中,车用润滑油占的比重较大;2016年,车用润滑油约占润滑油消费总量的53%,工业润滑油约占润滑油消费总量的47%。

  2019年,车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%,工业润滑油约占润滑油消费总量的41.5%。车用润滑油的细分产品中,柴机油需求占润滑油比约34.5%,汽机油需求占比约24%。
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  4、润滑油市场需求趋势分析

  ——新能源车用润滑油市场潜力巨大

  在车用润滑油方面,其市场需求随我国汽车保有量的变化而变化。数据显示,2010-2019年,我国民用汽车保量逐年增长,2019年,我国民用汽车保有量达2.62亿辆,同比增长12.6%。而未来,随着我国经济社会的稳步发展,群众购车刚性需求旺盛,加上新能源汽车对消费的刺激,汽车保有量仍将保持快速增长,由此将同时促进的车用润滑油市场持续增长。
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  同时,在环保风向趋严和绿色经济发展的背景下,随着新能源电动车的推广与普及,汽车制造商们都在转向使用电池驱动的车型,数据显示,2015-2019年,我国新能源车销量年均增速达38.1%。然而,新能源车对润滑油的需求比燃油型汽车更少,但由于新能源电动汽车的润滑油的价值可能是内燃机车润滑油的90%,因此,专用于新能源汽车的润滑油产品将是更有利可图的细分车油市场。
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  ——工程机械领域润滑油市场需求将持续增长

  在工业润滑油方面,我国对润滑油存在刚性需求的工业涉及机械行业、钢铁行业、食品加工业、船舶行业等等。

  以工程机械行业为例,根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,我国工程机械行业在2017年迎来了新的高速增长。据第35届美国拉斯维加斯工程机械展数据显示,2019年,中国工程机械销售收入达6600亿人民币,并有9家中国工程机械企业跻身全球工程机械制造商50强。
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  同时,基建领域的投资是我国工程机械行业重要驱动因素之一。数据显示,2015-2017年,我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速,而2018年及以后,基建投资增速提升,因在2018年,“新基建”概念政府被首次提出。因此,随着我国政府对“新基建”领域的投资力度加大,我国工程机械行业的市场需求将快速增长,与此相关的工程机械的润滑油需求也将随着增长。
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来源:前瞻产业研究院

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