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6月润滑油产业链市场供需两重天

2020-06-29    中国润滑油信息网  

  1、本月基础油市场生产状况分析

  1.1 6月份基础油市场供需面分析及预测

  隆众数据显示,6月份基础油市场总供应量781340吨,环比增长10%。其中石蜡基二类加氢基础油产量在364663吨,二类环烷基基础油产量127413吨,再生基础油产量74650吨,白油产量149200吨。本月基础油产量增加明显,主要是河南君恒5月底放量,6月对市场供应量增加明显,中海油泰州本月新增70#白油,供应量增加较大,中海油惠州、鑫泰石化20号检修结束开始放量。

  图1、6月份基础油供应量统计

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  隆众数据显示,石蜡基二类基础油各型号的供应量来看,10#工业白油供应量51625吨,15#-22#号工业白油供应量68325吨,32#工业白油供应量116020吨,46#工业白油供应量25530吨,68#工业白油供应量40600吨,100#工业白油供应量29900吨。

  图2、6月基础油各型号产量统计图

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  7月份供需面来看,山西潞安集团、亨润德及南京炼厂分别在6月底及7月初开始检修。对市场供应减少起到一定作用。金诚石化目前调整指标阶段,预计在7月份有计划对市场放量,届时基础油市场的供应面增加会较为明显。综合来看,7月份的供应量基本持平于6月。

  1.2 6月份基础油市场价格走势分析及预测

  图3、6月150N各地区主流成交价走势分析

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  6月二类油市场价格涨跌互现。150N的均价截止月底为止在4150元/吨,环比下调2%,低粘度资源价格在4200元/吨,环比下调1%,高粘度资源山东地区部分炼厂下调价格在500元/吨,华南地区下调价格在100元/吨。4家炼厂检修并未使供应面大幅缩减,金诚石化本月投料出货,加剧市场观望,价格争端。终端本月刚需持续下滑,部分厂家受政策影响,开工负荷有所减小。利好拉动有限,预计基础油市场下月价格将进一步下滑。

  表1、6月份不同地区各个型号主流成交价统计

 

型号 东北地区 山东地区 华东地区 华南地区
60N/100N 4100 4150 4200 4450
150N 4290 4100 4250 4600
250N -- 4350 -- --
350N 5100 4700 5100 6000
500N 无量 5450 5550 5800
 

  2、6月润滑油生产工厂采购量分析

  图4、3-6月润滑油工厂采购量及库存变化分析

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  6月份润滑油市场缺乏利好消息提振,但随着国家经济结构的调整,我国润滑油产业逐步进入一个换挡期,产业结构随之有所变化,高档润滑油需求明显增加。受原油价格先涨后跌影响,本月基础油价格随之波动,目前基础油价格处于低位运行,润滑油厂家采购心态谨慎,市场整体冷淡。

  根据电话调研的244家润滑油工厂情况统计,有205家进行了采购,采购量达到16995吨。采购量大的地区以华东和华北为主,分别占比55.5%和23.2%。

表2、 6月原料采购(单位:吨)

 

6月 采购量(吨) 采购占比
华东地区 9885 58.16%
华北地区 3370 19.83%
东北地区 1725 10.15%
华南地区 270 1.59%
华中地区 475 2.79%
西南地区 1270 7.47%
总量 16995 100.00%
 

  目前少数小型润滑油厂家停产或转产其他产品,多数润滑油厂家正产运转,月初基础油价格有所上涨,部分厂家有抄底心态,但整体以按需采购为主,本月润滑油厂家原料库存量有所上涨,库存量为21340吨,与上月相比上涨35.32%。

图5、5-6月原料库存周对比图

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  本月润滑油厂家采购基础油类型多以一类油和二类油为主,其中采购一类基础油厂家数量为42家,占比13.29%,采购二类基础油厂家数量为146家,占比46.2%,采购再生油、减线油、精制油、进口油、基础油散装厂家数量较少。

图6、6月各类型基础油采购量占比分析

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  目前润滑油市场整体表现平淡,厂家按需采购,预计后期采购量波动幅度不大。

  3、6月润滑油终端用户招标市场需求量分析

  刚刚经过5月的采购小高潮, 6月初便迎来润滑油终端市场的“冷静期”,终端用户对润滑油的存货意识有所减弱,采购量大幅减少。

  隆众数据显示6月润滑油招标企业数量282家,较上月减少4家,环比降低1.4%。招标公告订单量大幅减少,润滑油总询单量1408.98吨,较上月减少4255.92吨,环比降低75.1%。

  6月华北地区润滑油订单量710.7吨、西南地区224.1吨、华东地区162.9吨、华南地区160.8吨、西北地区104.6吨、东北地区45.8吨。

图7、6月各地区润滑油订单量

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  6月其他工业润滑油订单量513.32吨、、防冻液订单量474.75吨、液压油221.11吨、齿轮油135.28吨、润滑脂63.45吨、其他车用油1.06吨。

图8、6月各类润滑油订单量

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  隆众分析:前期市场的低迷使得终端用户对润滑油多持看跌心态,采购热情高,采购量大,在5月迎来一波采购小热潮,但进入6月受使用周期等因素影响,润滑油终端用户多为随用随采,采购量大幅减少。综合市场运行情况分析,预计进入7月,情况会有所缓和,终端用户对润滑油的采购量会小幅增加。

来源:隆众资讯

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