洗牌、站队、城市战役、下沉市场……丨2019年度汽车后市场关键词盘点

　　前言：本文盘点了可以代表2019年度汽车后市场发展特性的11个关键词，希望能够带你一起，回顾你又奋斗了一整年的这个行业。

　　风云变幻莫能测，且看今朝谁英雄。

　　被称作“寒冬”的2019，终于还是走完了。

　　回顾这一年，没有大刀阔斧的改革，只有战战兢兢的摸索，其中不乏稳扎稳打的扩张。平台型企业大步前进，新康众推出天猫养车、途虎养车工场店超过1000家；主机厂继续发力，欧洲维修又重新喊出2016年入局时便喊了的「2020年开出3000家」口号；传统连锁发展中求稳，集群车宝在获得1亿元融资后宣布一年内开业20家直营店，和中石化加油站的联营门店数量要达到100+；当然，也有失败而退局的企业，拥有32家店的怪车坊就倒了……

　　活得好的继续拼，曾经失意的奋力崛起，已经过去了的12个月里，每个人嘴里或多或少说过一些判断局势亦或是评论生存现状的词，而那些说得多的、广受认可的就是带你看透2019年的关键词。

　　本文盘点了可以代表2019年度汽车后市场发展特性的11个关键词，希望能够带你一起，回顾你又奋斗了一整年的这个行业。

 

2019年度11个关键词
1	洗牌	7	修配融合
2	站队	8	城市战役
3	回归	9	下沉市场
4	聚焦	10	供应链群体高光时刻
5	效率革命	11	国外势力谨慎入局
6	加速整合/跑马圈地

　　NO.1 洗牌

　　关键指数：★★★★★

　　相关话题：进场台次急剧下滑、增量市场&存量市场、取消维修资质细则出台、环评……

　　这一年，洗牌继续。

　　行业的基本面是「供给严重过剩」这件事无可否认，相信你不论在何种场合都不只一次听过“40万门店三五年内至少要死掉一半以上”的发声。

　　为什么洗牌？洗牌的后果有哪些？我们可以从以下几个相关词汇做更深入的理解：

　　首先，行业大环境发生改变。

　　进场台次急剧下滑：

　　车辆行驶里程下降、主机厂和4S店争夺过保期车辆服务、互联网平台抢了传统门店的客流量、连锁企业的急剧扩张、费改及保险公司减损自救等，这些都是导致进场台次急剧下滑的原因所在。

　　增量市场过渡为存量市场：

　　笛威汽车科技董事长刘晓冰曾说：整个汽车行业已经进入了从聚焦增量市场转向了深耕存量市场。“新车销售已经完全透明，而存量市场的保有量有将近两亿五千万辆。在新车销售缺乏利润的时候，我们必须要在存量市场上深耕细作。”

　　政策驱动。取消维修资质细则等政策的出台，还有环保督查带来的整改占道经营、钣喷集中化等改变。

　　其次，政策驱动。

　　取消维修资质细则出台：

　　7月8日，交通运输部发布《机动车维修管理规定》（以下简称“规定”）第三次修订，修订内容主要围绕维修企业“经营许可”改为“经营备案”。具体的执行细则，以及机动车维修经营备案表出炉。

　　从政策推进历程来看，这是从行政法规落实到部门规章。《条例》是行政法规，《规定》是部门规章，后者在前者的基础上进行修改。

　　推出全面取消二手车限迁政策：

　　2019年年初，国家发改委也推出了“全面取消二手车限迁政策”，对二手车经销企业销售二手车，落实适用销售旧货增值税政策，依照3%征收率减按2%收增值税。

　　环评：

　　2019年，环评的威力依旧不可小觑，占道经营、钣喷作业规范化成为一大重点。行业对此，也有诸多发声。

　　业内人士表示：“维修行业这几年确实有个倾向，比如说上海市，在两年前规划把钣喷业务集中到一个工业区，这样利于环保。”

　　德师傅于保国就推测：“五年内，70%钣喷店会迁移。”

　　NO.2 站队

　　关键指数：★★★★★

　　相关话题：ATJ/苏宁阵营日益壮大、保险公司通过“保养”、“油漆”控盘、主流主机厂独立售后品牌队伍庞大……

　　事实的确如此，如今ATJ/苏宁团队日益壮大、保险公司拉拢“维修厂”的动作更为迅猛，主机厂势力下的连锁企业发展更求稳中有进。

　　ATJ/苏宁阵营日益壮大：

　　腾讯阵营下的途虎养车，自从牵手腾讯之后，2019年的工场店目前总数已经超过 1000家，纯洗店业态也在已经低调布局；

　　京车会目前有460+家门店覆盖全国23个省73个城市;

　　天猫车站入驻门店数量超过1200+，2019年9月，天猫车站与拥有45000家合作门店的车点点平台达成战略合作，而12月份正式推出的天猫养车也开设了几家直营店;

　　苏宁汽车后市场启动了授权“指定汽车服务商”的动作，更在年底计划要在2020年推进500家苏宁车管家线下服务店的目标。

　　通过“保养”、“油漆”等高频业务，保险公司进一步渗透维修厂：

　　2019年，保险公司势力在独立售后渗透的更为彻底。

　　不同于传统认知中的“保险公司只牵涉事故车，赚保费”，保险公司已经通过“保养”、“油漆”等高频业务进一步贴近维修厂。更甚者，在部分城市里如上海地区，保险公司已经有了些控盘的味道。

　　上海海宝养车创始人葛青彬说：“保险公司现在为了抢客户，推出的保养、油漆等套餐都非常有杀伤力。门店以前可能觉得不做事故车就不需要太过关注保险公司，但现在不行了，保险公司的触角已经伸到了高频业务上，不做保养、油漆业务的门店有多少？很少！”

　　门店以后再想避开保险公司势力，可以说是很难。因此，重视保险公司是2019年行业不可忽视的一大变化。

　　主流主机厂独立售后品牌门店总数近5000：

　　米其林刘鹏曾断言：“主机厂才是行业中最具力量的势力。在新车销量下滑之际，主机厂已经加码售后。”

　　以上汽车享家、北汽好修养、上汽通用车车工坊、PSA欧洲维修为代表的主机厂队伍，也相当庞大。

　　上汽车享家：2500+；

　　北汽好修养：截止2018年底门店总数超800家，2019年的目标是1200家；

　　上汽通用车工坊：720+，此外，车工坊授权各区域代理商重点推进车工坊加盟体系的发展；

　　欧洲维修：到2018年底，加盟门店数据近400家，入股山东优配汽联后，欧洲维修在山东的加盟店迅速开业，计划到2023年在中国拥有超过3000家维修网点；

　　阳光工匠：据品牌自有公众号报道，截止至2019年12月，签约门店数超420家；

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　　部分代表性主机厂独立售后品牌的网点数

　　仅这些代表性的主机厂独立售后品牌门店总数，就已经将近5000家。

　　总数可观是一方面，主机厂独立售后在2019年的发展其实有一个特点：虽不迅猛，却更求稳健。

　　最为明显的就是车享家。夏军曾坦言：“车享家的发展战略已经有了调整，不再专注于直营店的扩张，2019年在认证店和托管店上也放慢了脚步。”

　　此外，北汽好修养也在2019年调整了发展战略，聚焦北京。

　　NO.3 回归

　　关键指数：★★★★★

　　相关企业发声：华胜、汽车超人、车享家

　　在被称作寒冬的2019年里，行业大佬纷纷发声，要回归。

　　华胜周大军、汽车超人蔡滨旭、车享家夏军等人不约而同的提到了“回归”。

　　我自己定位我们当下要做得就是回归，回归我们的创业初心，回归我们的使命，回归行业本质。行业本质是什么？就是把车修好。

　　华胜提出要做中高端汽车三甲医院，这个定位的提出其实是经过了今年大量的反思。

　　——华胜总裁周大军

　　我们做过O2O，做了APP，而且注册数也不错，月活也不错。但我们现在为什么换了一个赛道？因为我们认为后市场发展的本质还是如何做好门店盈利能力，以及做好用户服务。我们认为这才是关键点。

　　——汽车超人执行总裁蔡滨旭

　　汽车服务的本质就是不断和用户建立相互信赖，建立长期合作伙伴关系，这条路是相当漫长的。所以车享家做了4年后，我们还是选择做重，回归本质，就是做好用户体验和服务，能够和用户一起成长。

　　——车享家CEO夏军

　　此外，在记者采访行业优秀连锁门店的过程中，很多掌门人也提到了“回归”二字。国合快车邓建军就表示：汽车服务的本质就是修车养车，我们要回归行业本质，所以最终决定了以维保为转型方向，也是国合未来的发展方向。

　　NO.4 聚焦

　　关键指数：★★★★

　　相关企业发声：新康众、大唛养车、百援精养

　　有一个词，只要是开连锁的老板，2019年基本都提到了：聚焦。

　　大唛养车白文国说：“过去大家可能更多关注于维修产值、汽车用品，但是现在保养的话题变得特别多。而且无论是创业型公司，还是大平台入局，大家似乎都是非常一致地将自身定位在养车上。”

　　百援精养（成立两年半、门店数超500家）赵明反复强：社区快修店活下来关键在于“聚焦”，百援精养就是聚焦于5种液体、38个易损件、7个系统。

　　无独有偶，京心达奔宝奥专修连锁公司董事长 张心波也提出自己的保养业务聚焦“五油一水、38个易损”。

　　白文国和赵明等人所说的是业务上的聚焦，其实人才方面的聚焦在2019年被提及的频率也有所上升。

　　在汽车后市场新零售EMBA第一期的第三次课程上，新康众CEO商宝国就提出：所有的管理都应聚焦到人，人力资源的建设是企业发展的助推力，管理好人才能经营好企业。

　　NO.5 效率革命

　　关键指数：★★★★

　　相关话题：发展效率、企业价值与行业效率的关系、新零售

　　效率革命，是存量市场下从业者顶着四面八方的竞争压力之后找到的出路。劫数重重的2019年更是如此。

　　有一种声音是企业自身发展的效率。兔师傅宋烈进的观点是：“别被大和快迷惑，商业的本质是效率。”

　　还种声音是企业自身存在的价值，是否能够提升行业效率挂钩。

　　中驰车福创始人张后启就提出中驰车福存在的价值与行业效率有关：“这次是企业互联网化，是用互联网平台升级企业的商业模式，打通企业间的交易流程，优化企业的交易效率、资金使用效率以及管理效率。”

　　车商通创始人李明友也说：“随着市场竞争的加剧，大家对效率和成本控制的追求，已经非常迫切。他们必须要自己想办法获客，但是目前他们没有工具和方法，这些都是市场的痛点，这也是我们推出产品的大背景。而我们就是希望成为汽车服务业的基础设施。”

　　最后，提到效率就不能忽视2019年在行业里存在感极强的一个词：新零售。

　　新零售入侵后行业已经发生了改变。

　　畅途汽车联合创始人周智就明确提出：新零售能够为行业带来四个方面的效率革命：引流效率、转化效率、库存效率、留客效率。“新技术对汽服行业的革新，或许不是其他行业的颠覆式改变，而是从细节开始。”

　　NO.6 跑马圈地

　　关键指数：★★★★

　　相关话题：城市合伙人、收老店

　　2019年的开局与结尾，都是跑马圈地的大动作。

　　开局：2019年1月10日，集群车宝宣布完成1亿元B轮融资，发布会上，高集群表示：“集群车宝将通过甄选城市合伙人，建立合资公司，在原本的“直营”模式上加入“直控”模式，可以在保障用户体验上，让“重资产”模式变轻，让快速扩张成为可能。”

　　结尾：2019年12月20日，在苏宁汽车2020年战略发展研讨会上，苏宁汽车后市场负责人宣称2020年苏宁将推进500家苏宁车管家线下服务门店的开设目标。

　　一整年，行业里的不同群体都在用不同的方式圈属于自己的“一亩三分地”。

　　ATJ等平台型大企业的相关动态在此不过多赘述，毕竟从他们入局后，动作就没停过。

　　关于圈地动作，除了平台型企业的认证、授权模式，还有行业土生土长的“城市合伙人”模式。无论是新康众、三头六臂、快准车服、巴图鲁、汽配猫等供应链全体、还是集群车宝、精典等连锁企业，在城市合伙人招募方面都有不小成就。

　　供应链端：

　　康众汽配：在3月正式开启了“千城千店”合伙人招募，并在2019年强化了买买买；

　　三头六臂：一年多时间，线下服务网络从700多家扩张到1600家，覆盖18个省；

　　巴图鲁：拥有1500+城市合伙人，在11月26日，巴图鲁与汽配巨头一山企业正式合并；

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　　连锁门店端：

　　集群车宝：开始在全国招募城市合伙人；

　　大唛养车：三四线城市主要是采用加盟和城市合伙人的形式；

　　精典汽车：260余家签约门店，覆盖四川全省21个主要城市、44个经济较发达区县。重庆、贵州、陕西的试点已开启。2019年目标是多级加盟与合作门店做到700家；

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　　以上为供应链端、连锁门店端部分代表型企业的城市合伙人发展现状

　　除“城市合伙人”计划外，某些区域连锁在扩张过程中的“收老店”圈地方法也值得关注。

　　以车车翔为例。作为上海地区的老牌连锁（共拥有39家直营店，100多家加盟店），车车翔扩张的方式就是这样：“我们主要就是收老店。老店本身各方面都有基础，而且有一定的客户基数，虽然他们可能不景气，但主要原因是互联网冲击厉害，他们只是不会做会员等数据化的管理，所以流失率才高。”

　　NO.7 修配融合

　　关键指数：★★★★

　　相关人物/企业：新康众、途虎养车

　　修配融合这个词首先是由新康众CEO商宝国在2018年年初提出，之后便成为了诸多资深行业人士的“口头禅”，甚至融入了某些企业的发展方针之中。

　　例如，箭冠汽配连锁的产业链军团核心思想就包括：厂商融合、修配融合、头部联合。

　　细细盘点，2019年真的有诸多修配融合的相关事件：

　　润滑油制造商零公里成立圣罗萨汽修连锁在山东开业9家门店，目前门店总数已发展到14家；

　　胜牌和兔师傅成立合资公司，双方将在中国共建汽车保养社区店；

　　壳牌与大唛养车达成战略合作，双方就消费者需求、换油服务保障、未来战略协同等多个方面达成共识；

　　兔师傅宣布与新康众达成全面战略合作；

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　　2019年，在修配融合方面成就异常突出、并且顺利突围成为行业标杆的企业就是途虎。

　　张杰曾评述：“大家在谈修配融合时，工场店模式天生就是修配融合，在工场店端已经接近自营（加盟），而且在营业额上可以将门店的工时费用计入收入，这个在资本端的估值会占不少优势。”

　　他对行业未来的预言也有修配融合的身影：未来的汽车后市场“航空母舰”一定是修配融合体。单纯汽配，或者单纯的汽修都称不上“航空母舰”。几个主体组成部分有：配件联合体、修理厂终端认证联盟、网络协同中枢SaaS、大数据中台、业务中台、运营。

　　NO.8 城市战役

　　关键指数：★★★★

　　相关人物/话题：统一石化李嘉、城市视角

　　这个词，真的火了好几年，2019年，更火。

　　业内人士称：以前，业内看行业都是全国视角，如今，越来越多的同行选择了城市视角。与之同时，也从之前的打造单店模型并复制全国，过渡为打造城市模型，在这场城市争夺中，独立售后将再次与4S店正面对抗， 三五线城市将成为突围的重点。

　　统一石化CEO李嘉也有相同的观点：做好B端，更加下沉三五线城市，一二线城市做更多连锁。

　　关于2019年行业的城市战役，后市场张杰有所评价：今年城市已经不再是孤岛，基础设施很多已经建设完成。

　　在纷繁复杂、且混乱无比的整合过程中，谁能率先冲出来？或者说战役胜利的第一枪应该在哪里打赢？这个答案似乎已经非常清晰：城市战役的胜利。战役的主体是：城市精准服务商。

　　NO.9 下沉市场

　　关键指数：★★★★

　　代表型企业：向阳汽修、欧亚米修

　　谈完了城市战役，就必须要谈与之密切相关的另一个关键词：下沉市场。

　　无论互联网巨头、亦或是大中小型连锁，大家都在将目光聚焦到下沉市场中，成为他们突破发展瓶颈的关键，不少连锁企业也都提出了布局乡镇的战略口号。

　　我认为汽车后市场的三条主线是洗美、维保、钣喷，未来这三条线是要相辅相成的。我们接下来的布局在每个区域要下到乡镇，比如以温岭为中心，在每个乡镇布点，布局5到6间门店，两间洗美、两间维保、一间客户休息室加仓库，再有一个钣喷中心。

　　——向阳汽修柯向阳

　　因为在城市里4S店已经布局可能存在着正面的竞争，所以我先从乡镇开始布局，然后再到城市。到2015年以前，我们的门店基本上已经覆盖了整个吴江区域。

　　——欧亚米修贝学龙

　　不过，关于下沉市场，张杰也提出预警：真实的下沉市场，想象中的遍地黄金，却只有鸡肋。

　　他总结了以下几点原因：

　　汽车维修品牌差、拥有少量匠人店面；

　　五环内要从效率上赚钱，下沉市场从闲里挖掘商机；

　　人才少。

　　对此，有网友点评：玩法不同。

　　NO.10 供应链企业高光时刻

　　关键指数：★★★

　　相关话题：融资金额高达55亿、供应链企业的价值点

　　「高光时刻」，这是我们为供应链群体专门总结的年度关键词。

　　甲乙丙丁、开思、三头六臂、巴图鲁、快准车服、好汽配、新康众等主流的供应链平台在这一年都获得了频繁融资，合计金额高达55亿，资本头部集中效应在这里得到了充分彰显。

　　新康众：3月完成D+轮3.8亿美元；

　　快准车服：8月完成6000万美元B轮；

　　三头六臂：2月A轮1.7亿人民币；9月A+轮近2亿人民币；

　　巴图鲁：3月完成C+轮，金额未透漏；

　　开思：10月，C1轮8000万美元；

　　车通云：9月，C+轮，金额未透漏 ；

　　好汽配：1月C轮 6000万美元，6月D轮6000万美元；

　　甲乙丙丁：11月，B轮 3.5亿人民币

　　和汽：4月，未透露；

　　奔世达：10月，Pre-A轮 3000万人民币；

　　力洋：6月，B轮，数千万人民币；

　　找个件：9月，天使轮千万级人民币

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　　关于供应链群体的2019，车通云执行董事 张作元做了很好的总结：

　　2019年，全球的供应链平台都彰显了两个特点：

　　一是逆势上升。看上去好像是在一个比较低谷的环境，但是大家其实都是在蓄力；

　　二是冷暖自知。很多表面上看到的东西，并不是我们真正在做的事情。或者说，我们真正布局在做的事情，可能要在三五年以后才会体现出来。

　　整个行业的同仁，大家都在不同的领域，用不同的方式，修炼自己的内功。

　　NO.11 国外势力谨慎入局

　　关键指数：★★★

　　相关企业：Costco、point S、胜牌

　　关于国外势力，虽然目前对于国内市场的影响力有限，但也值得重视。2019年，又有几股全新的国外势力入了局。

　　Costco：进入中国，第一家店在上海正式开业

　　8月27日，美国最大的连锁会员制仓储超市Costco（开市客）在上海的第一家门店开业。

　　Costco是全美第二大汽车经销商，2016年卖出46.5万辆汽车，其业务范围非常广泛，亦涉及汽车相关业务，同时售卖轮胎、机油、洗车液等产品，客户可以享受免费轮胎安装服务。

　　point S：联手小拇指、华胜，成立合资公司

　　10月25日，Point S联手小拇指和华胜在上海举办“Point S中国区战略启动会”以及“Point S中国合资公司”签约仪式。

　　Point S是1971年在法国创立的品牌，是全世界率先开展独立轮胎零售和汽车服务的龙头企业，目前在37个国家拥有4350多家连锁店，年销售1800万条轮胎，零售额达240亿元。

　　胜牌：与兔师傅成立合资公司

　　2月16日，兔师傅与美国Valvoline（胜牌）达成战略合作。双方成立合资公司共建汽车保养社区店，该合资项目落地山东青岛，首店2月22日在青岛正式营业。

　　点评：

　　2019年，国外势力的入局，用“谨慎”二字总结最为合适。

　　有了澳德巴克斯、黄帽子、捷飞络在国内汽车后市场的败北，后入局的国外势力都不敢再大张旗鼓的表达自己想要征服国内汽车后市场这片红海的野心，拒绝单打独斗、选择联合作战是point S、胜牌的高明之处。

　　丨文末总结丨

　　看完这11个关键词以及他们背后的真相，你也许会进一步认可自己的看法：2019，不容易。

　　但你必须知道：2020年，依然会不容易，因为最容易的时代的确是过去了。

　　正如京东商城—居家生活事业部—汽车后市场部—销售业务部总监范清林所说过的那段话：

　　“这是一个最坏的时代，同时也是最好的时代。特别对于正规经营、有一定连锁基础的门店，行业越来越规范，其实是件好事。 如果行业无序竞争，做连锁正规化、标准化永远竞争不过路边的低成本维修店。所以，利润越来越低的今天，虽然也许是最坏的时代，但对于发展正规化运作的企业来说是最好的时代。”

　　「在这个看似“最坏的时代”认真做认为的“最好的事情”」，是所有有钱的/没钱的、有想法的/没想法的、有背景的/没背景的企业唯一的活法。

来源：汽车服务世界

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