全球炼油业发展“新风向”

　　炼油产能稳步增加、大型化与基地化态势明显、炼厂开工率及炼油毛利下滑、油品质量升级加快、炼化一体化向纵深发展。

　　综合各机构统计，2018年全球炼油产能达到49.5亿吨/年，增长4500万吨/年，新增产能大部分位于亚太地区。从全球范围看，规模化、基地化是炼化产业发展的必然趋势，形成了美国墨西哥湾沿岸、日本东京湾、新加坡裕廊岛、沙特朱拜勒和延布石化工业园等一批世界级炼化基地。全球炼厂开工率较2017年略有下降，为83%，但仍处于较高水平。

　　经济形势与石油市场是决定炼油工业发展空间的主要因素。在世界经济发展下行压力增大、石油需求增长放缓、油价震荡波动的形势下，全球炼油工业的发展呈现出一些新“风向”。

　　据美国《烃加工》杂志新建项目数据库统计，截至目前，全球已宣布的新建炼油项目有400多个。其中亚太地区占30%，中东地区占23%，欧洲/俄罗斯/独联体占15%，拉美地区占12%，美国占10%，非洲占7%，加拿大占3%。地区间的炼油业继续维持差异化发展态势。预计到21世纪20年代中期，亚太地区的炼油产能将增加1.8亿吨/年，中东地区炼油产能将增加1.3亿吨/年，这两个地区将占新增炼油产能的75%。

　　世界炼油工业继续向大型化、规模化和基地化方向发展

　　据统计，目前全球在运转的规模逾2000万吨/年的大型炼厂已达到31座，其中21座位于亚洲和中东地区。部分正在建设和规划中的项目产能甚至向逾3000万吨/年发展。

　　从全球范围看，规模化、基地化是炼化产业发展的必然趋势，全球形成了美国墨西哥湾沿岸、日本东京湾、新加坡裕廊岛、沙特朱拜勒和延布石化工业园等一批世界级炼化基地。

　　全球炼厂平均开工率和炼油毛利有所下滑，但仍保持在较高水平

　　从全球范围来看，炼厂开工率较2017年略有下降，为83%，但仍处于较高水平。其中，美国炼厂开工率表现最优秀，全年平均开工率为90%，最高时曾达到95%的峰值；亚太地区炼厂开工率达到85%；由于前几年关闭了1亿吨/年的炼油产能，欧盟地区炼厂开工率保持在88%。我国原油加工量2018年达到6.04亿吨，比2017年增长6.8%，开工率提高到75.5%，但仍明显低于全球平均水平，结构性过剩形势依然严峻。

　　油品质量标准加速升级，炼厂脱硫能力继续增强

　　随着对环境要求的提高，世界各国对油品质量与环保的要求更严格，主要国家和地区的油品质量升级步伐加快。

　　从主要国家汽柴油标准的进步可以看出，硫含量是汽柴油质量升级的重要指标之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是国际趋势。预计到2025年，除了非洲、中东、拉美、东南亚部分地区，全球大部分地区的汽油硫含量均要降至10ppm及以下。

　　炼化一体化向纵深发展，炼油向化工转型技术成为发展热点

　　近年来，除了大型化、规模化的特点，新投产和新建的炼油企业也普遍呈现出更明显的炼化一体化趋势，炼化一体化模式也从炼油、乙烯一体化向炼油、乙烯、芳烃一体化转变。

　　这些企业的炼化一体化程度高、生产规模大，采用的工艺技术、生产运行和管理水平都达到世界领先或先进水平。我国《石化产业规划布局方案》规定，新建炼油项目要按照炼化一体化、装置大型化的要求建设。这也表明，我国很难再有单独的炼油项目获得核准，新增项目均为大型炼化一体化项目。

　　新形势下，与炼化一体化项目相关的传统技术再次引起业界关注，如利用催化裂化多产低碳烯烃、加氢裂化多产重整和化工原料等。催化裂化多产低碳烯烃是实现炼化一体化的关键技术之一，将在多产丙烯催化剂和工艺方面进行持续的开发和改进；加氢裂化在炼化一体化项目中的作用主要是生产优质催化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料，未来将向全化工型加氢裂化转变。

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