中东发动机油市场的发展趋势

　　每年400万吨的中东润滑油市场正在以多快的速度向更高质量等级的发动机油过渡，目前仍存在争议，但最近的研究显示，该地区仍是主要的矿物油市场。直到最近，关于汽车后市场的数据还很少，并且通常仅限于综合性研究，这些研究都是同时收集各种主题的数据。

　　尽管缺乏市场，市场研究公司GfK的汽车高级业务集团经理Prachi Satoskar在10月的ICIS中东基础油和润滑油会议上解释了润滑油趋势如何影响发动机油市场。

　　GfK中东和非洲是德国GfK GmbH的区域分支机构，负责收集埃及、摩洛哥、阿曼、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的销售点数据。GfK不会追踪制造商通过批发商向最终消费者或最终用户进行的直接交易，但追踪制造商自有品牌商店的销售。除摩洛哥外，该公司收集有关发动机油趋势的信息，并计划在未来增加自动传动液和齿轮油。GfK收集的数据提供有关产品、买方、采购和设备活动的信息。

　　研究还揭示了中东地区存在假冒伪劣商品现象的程度，这一问题受到越来越多的关注。根据Satoskar的数据显示，沙特阿拉伯发动机油市场上2%的产品是由外观相似或假冒品牌组成的。该研究发现，沙特阿拉伯有28个品牌的库存单位代码，与分布在该国的市场领先品牌相似。

　　五美元能买什么？

　　在迪拜，1公升乘用车油5美元，是阿联酋乘用车油价格最贵的地区。其次是阿布扎比/艾恩，1公升石油零售价为4.10美元，接下来是邻近的酋长国阿吉曼、富查伊拉、哈伊马角、沙迦和乌姆盖万。GfK认为，迪拜乘用车油高成本归因于优质多级产品与领先乘用车机油类别的结合。

　　Satoskar说，“这种情况受合成和半合成润滑油的使用所推动。”阿联酋市场约有15%份额是合成市场，22%是半合成市场，63%是矿物油市场，但经济低迷给市场带来压力。

　　乘用车发动机油占阿联酋汽车润滑油市场的65%，重型柴油机油占35%。GfK追踪整个阿联酋的市场，并表示基础设施支出是活跃的重负荷柴油机油市场的关键驱动力之一。根据BMI Research收集的数据，阿联酋建筑业预计在2019年（2020年迪拜世博会之前）增长9.7%。

　　与此同时，大肆宣传的从单级油向多级油的转变似乎正在顺利进行。据GfK称，2017年，SAE 20W-50和SAE 15W-40粘度发动机油占重负荷柴油机油市场的93%。海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)的6个成员国中，多数已将API CH-4作为重型石油的最低标准。

　　说回乘用车发动机油方面，随着原始设备制造商的规格越来越普遍，迪拜和阿布扎比对高端品牌的需求正在增长。据GfK估计，阿联酋约有3,000家发动机油零售商，较迪拜多出600家，较阿布扎比/艾恩多出800家，而较其他酋长国多出1,500家。

　　GfK按门店的营业额使用统计分析对市场进行细分，但没有披露它是如何进行分类的。门店排列为A到D，其中A的营业额最高。Satoskar说，阿联酋有超过1,200家A和B门店，主要针对迪拜和阿布扎比市场，对营业额增长至关重要。这大约占阿布扎比市场的43%，占迪拜市场的46%，占其他酋长国市场的37%。

　　沙特阿拉伯正在为实现2030愿景而努力

　　从表面看，GfK的研究表明，海湾合作委员会最大的汽车市场沙特阿拉伯即将面临汽车销售的复苏，因为改革重塑了严重依赖碳氢化合物收入的经济。政府最近作出了一项具有里程碑意义的决定，结束了长达数十年禁止女性开车的禁令，这是一项乐观的决定。而这种转变是否会促进汽车销售暂不清楚。尽管沙特阿拉伯表面上渴望改革，但它仍然是一个保守的社会，许多家庭的男性监护文化根深蒂固。在短期内，这种文化可能会限制无人陪伴女性司机的数量增长。

　　不过，GfK仍对前景持乐观态度。GfK预计，到2020年，解除驾驶禁令的直接后果是女性驾驶人数将超过210万，非车队汽车销量将从2017年的69万辆增至149万辆。GfK预期这种情况会促进润滑油消耗。GfK还预计，女性就业障碍将得到缓解，并创造新的就业机会，这对汽车和第三产业市场来说是积极的。就像在邻国阿联酋一样，发动机油及更高价格的高端市场集中在某些地区。

　　Satoskar说，阿联酋的中部和东部地区是优质品牌发动机油的主要销售地区。但政府颁布的禁止独立发动机换油网点的法令，以及有关于外籍人员就业的新规定，已经震动了整个行业。这进一步促进了集中分布，特别是在西部地区。

　　她表示，“在‘沙特化’的影响下，某些地区的人口外流，从而迫使一些门店关闭。”“沙特化”指的是增加沙特国民就业人数，减少外籍人士参与私营部门项目的国家政策。

　　尽管如此，西部地区拥有2,474家销售门店和33%市场份额，其销售门店最多，市场份额最大，但这是一个大众市场。根据GfK的数据，69%的发动机油市场是以矿物油为基础的。相比之下，中部和东部地区拥有相当大的半合成市场，分别占34%和30%，尽管矿物油的市场份额分别超过两者的一半。

　　Satoskar说，“这些地区的GDP最高，高端产品的平均售价也更高。”沙特阿拉伯的原始设备制造商品牌很受欢迎。她补充道，他们专注于SAE 20W-50型号，市场份额约为73%，目标价格为每升3至3.50美元。

　　相反，高端品牌往往集中在SAE 10W-30、5W-30和10W-40型号。GfK共追踪了沙特阿拉伯的25个城市和12条高速公路。

　　埃及和阿曼

　　新兴经济改革和国际货币基金组织支持对埃及经济产生了巨大影响。总部位于伦敦的经济研究咨询公司Capital Economics表示，在2018年第二季度，GDP同比增长5.4%，是自2011年革命以来最强劲的记录。这促进了建筑等关键领域的润滑油消耗。

　　GfK估计埃及的润滑油市场总量为每年2.615亿公升，严重偏向于柴油。它占汽车发动机油市场总量的88%，但与海湾合作委员会的市场不同，埃及是单级油的主要消费者，其SAE 50粘度等级型号是最畅销的。GfK称埃及75%的人口都在使用这类油。

　　GfK发现，总体而言，柴油发动机油占市场份额的63%，汽车用润滑油占37%。后者主要以使用低成本发动机油并在相对较低的里程内频繁换油为特点。

　　在阿曼，试图让苏丹国摆脱对石油收入依赖的努力，推动了公私合营企业数量的增加，GfK认为这种现象会增加润滑油消耗。阿曼市场份额分为79%汽油和21%柴油，但仍然是主要的矿物发动机油市场。矿物油基润滑油占市场的76%，合成油和半合成油各占12%。SAE 20W-50仍然是领先的粘度等级，约占市场份额的61%，其次是SAE 15W-40，占15%。

　　中东占全球润滑油市场的10%左右，是一个规模较小但日益复杂的地区。由于最近围绕技术发展的讨论逐渐变多，似乎是时候作出市场营销决定，推动该地区向另一个阶段发展。

来源：润滑油品导购

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