近日,中国银行与凯雷投资集团签署结构化融资银团协议,并就其并购道达尔石油化工集团旗下安美特项目发放5亿美元贷款。该项目总融资额为14亿美元,中国银行作为唯一一家中资联合牵头行和簿记行,与巴克莱、JP摩根、花旗等7家外资银行共同组建国际银团。这是中国银行与凯雷投资集团在Term loan B结构融资模式的首次突破,是Term loan B结构融资模式在中国的首次落地,也是双方利用自由贸易账户直接开展跨境并购项目的有益探索。
依托上海建设国际金融中心和自贸区发展的战略优势,中国银行在市场上已经形成了结构化融资的专业口碑。继2016年完成与世界银行旗下国际金融公司(IFC)首单跨境银团业务合作后,此次中行凭借在上海自贸区跨境融资业务上的优势,携手凯雷投资集团,运用自由贸易账户度身定制美元国际银团结构化融资方案,为其提供灵活性的还款方式,既提升了服务效率和国际品牌影响力,又在结构化融资业务创新上迈出了坚实步伐。
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作为世界500强,加拿大石油拥有丰厚的油砂矿资源,经营着世界上最大的基础油精炼厂之一,调配并包装生产出多种润滑油成品。
南京东沛国际贸易集团有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的专业外贸企业,注册资金3900万元。
北京龙润凯达石化产品有限公司成立于2001年,是中国北方地区润滑油基础油销售量最大的贸易企业。