产能过剩危机传导效应 润滑油行业大洗牌

　　作为连接2亿车主用户、近万亿汽车后市场规模、全球第一制造大国设备润滑需求的中国润滑油产业，经过几十年的发展，中国目前是世界上排名第二的润滑油消费大国。但中国石化经济技术研究院对中国润滑油市场的最新研究报告指出，由于中国经济结构的调整升级，相关用油产业产能过剩、结构性矛盾突出等因素成为润滑油行业大踏步前进的一大掣肘，未来5年中国润滑油市场需求量在经过10多年的稳步增长后将进入下行区间。这些信息表明，中国润滑油行业无疑正处于一个不确定的时期，有尴尬，有迷惑。2016年，是中国“十三五”的开局之年，面对经济新常态，经济转型带来的行业压力仍将持续，润滑油行业的洗牌也步入了关键期，“产能过剩危机传导效应”将引发怎样的品牌博弈?润滑油企业将如何应对“去产能”的挑战?

　　润滑油行业面临下游产能产能过剩危机传导效应

　　作为经济晴雨表的润滑油行业，随着中国经济增长的“换挡降速”，已经开始步入“新常态”。一方面，国际原油价格走势存在较大的不确定因素，2015年国际油价经历“冰火两重天”，全年下跌约31%。基础油资源的市场格局发生重要变化。埃克森美孚全球基础油和特种产品计划经理XB Cox表示，未来几年亚洲润滑油需求增速将大大放缓，尤其是中国，市场将转向高质量基础油。中国润滑油信息网(www.sinolub.com)从相关咨询机构获悉，未来5年，全球Ⅱ类和Ⅲ类基础油产能将增加670万吨/年，全球市场供大于求局面将持续，这对于润滑油企业来说是一场严峻的考验。

　　另一方面，在经济新常态下，由于我国经济结构的转型调整，润滑油行业产能过剩，产能利用率低下，竞争加剧，企业财务成本较高，润滑油企业效益大幅下降。与此同时，互联网技术和互联网思维的发展，新技术、新观念革命的浪潮不断涌现，以及企业对于市场份额和品牌地位追求的不断提升，润滑油行业竞争更加激烈，抢夺终端成为今后润滑油行业的焦点。这意味着作为市场化前沿的润滑油企业，不仅要适应自身行业的变化，而且新形势、新思维的变革也将倒逼润滑油行业的变化，加速润滑油行业的转型。

　　中国国家统计局1月底公布的数据显示，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，这也是多年来的首次下降;粗钢产量20年以来首次出现负增长，同比下降2%;水泥产量、原煤产量均同比下降3.5%;连跌4年的工程机械行业更是迎来“最冷寒冬”，产量同比下降34.9%。这组数据反映出我国工业面临巨大转型期的供需关系变化。中国润滑油信息网行业分析师认为，这种变化也波及到上下游周边产业，随着钢铁、水泥、工程机械等润滑油产业链下游减产停产企业将持续增多，润滑油企业风险在加速集聚，整个润滑油行业面临着一场“产能过剩危机传导效应”。下游产能过剩问题对于润滑油行业的健康发展产生持续的阻力，行业将面临大洗牌格局，“去产能”和“供给侧改革”成为润滑油行业宏观政策引导的主基调。

　　润滑油行业洗牌 “去产能”必须再加码

　　日前，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议认为，坚持用法治和市场化手段，化解钢铁煤炭等行业过剩产能，是推进供给侧结构性改革的重要举措，对推动行业结构优化、脱困升级，具有重要意义。在济南举行的山东“两会”上，山东省长郭树清格外强调，“下决心推动钢铁、煤炭、水泥、有色、船舶、轮胎、地炼等行业去产能，依法限产停产治理大气污染物排放不达标企业。”郭树清表示，山东省经济面临着结构不合理、不协调、不可持续等诸多深层问题。要下决心推动钢铁、煤炭、水泥、有色、船舶、轮胎、地炼等行业去产能，实施化工产业搬迁改造和结构调整攻坚战。对丧失自我修复能力的企业，应该通过兼并重组、债务重组、破产清算等方式，实现市场出清。同时，要求加强供给侧结构性改革，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。

　　众所周知，山东是中国石油和化工行业重要生产身份。数据显示，2014年，山东省石油和化工行业实现主营业务收入29917亿元、利税3286亿元、利润1824元，分别占全省规模以上工业的20.5%、22.2%、19.8%，分别占全国石油和化工行业的21.3%、18.5%、23.1%。山东密集分布着大大小小的润滑油企业，其润滑油生产量在中国润滑油行业占据重要地位。随着煤炭、钢铁、水泥等重化工行业兼并重组进程加快，淘汰高耗能落后产能，润滑油需求下降。宏观经济和产业调整将倒逼企业淘汰用油档次低、耗量大、使用时间短、跑漏严重的落后设备，使得润滑油的使用回归到合理区间，将对山东乃至中国的润滑油行业产生重要影响。

　　润滑油行业洗牌加剧 市场集中度提高

　　从未来几年的趋势看，润滑油市场的蛋糕总体上不会变大，但如何争抢到自己的份额，不仅活下去，还要活得更好，这是所有润滑油品牌不可回避的严峻课题。行业竞争的加剧，必然倒逼润滑油企业加速转型。

　　业界专家认为，随着中国经济从高速增长期转到低速增长期，中国润滑油市场也告别了急速扩张的时期。润滑油消费量已难以维持过去十年的快速增长，国资、外资、民资三足鼎立的中国润滑油市场正在经历一轮难以避免的洗牌潮。

　　LubTop2015中国润滑油行业年度总评榜荣誉导师、中石化广州石油企业集团原副总经理张晨辉先生接受中国润滑油信息网采访表示，据统计，全国约有1400多家润滑油调合厂，但是其中1%的大公司占了50%的市场份额，可见我国润滑油调合厂数量多，规模小。由于投资成本相对较低，尽管目前经济不景气，仍有许多润滑油调合厂正在陆续投资建设。

　　“我们需要注意的是，润滑油的产量≠销量≠消费量，润滑油企业要关注销量，也就是出厂量，更重要的是关注有效销量。真正的市场占有率就是终端客户的消费量。”在张晨辉先生看来，目前中国润滑油企业众多，行业集中度远低于世界平均水平。“一些国内润滑油品牌销量不大的最重要原因是质量低、使用寿命短。这也是为什么许多终端用户愿意购买比国内品牌高50%价格的国际品牌产品，因为他们的品牌和品质信得过。”

　　一个品牌要在竞争中脱颖而出，在消费者的心智中占有一席之地，就要使品牌的商品有强大的商品力，树立有助于强化品牌个性的品牌文化，实施有效的品牌传播，进行正确的品牌延伸，在品质打造上要有工匠精神。从发达国家润滑油行业的发展经验来看，当市场竞争加剧，部分无法适应竞争的企业被淘汰或被并购，行业集中度会逐步上升，最终形成几家实力强大的大型润滑油企业。张晨辉先生呼吁，中国润滑油企业要多注重提高经营水平，在市场营销和技术上多下功夫，不要再太关注当期的产量和销量，而是需要关注有多少的市场占有率、客户的品牌忠诚度，重品质树品牌势在必行，这样才能率先赢得先机。

　　2016年，我国润滑油行业处于去产能的发力期，在市场化对资源有效配置的前提下，在国际产能合作和供给侧改革的推进下，润滑油行业洗牌有望加速。但在这一过程中，需要相关部门共同发力，在财政税收、环保、企业运营等方面打“组合拳”，着力化解过剩产能和降本增效，润滑油行业才能实现压减产能的新突破。同时在企业兼并重组、转型升级的有效实施下，行业洗牌加剧，品牌形象差的企业将被淘汰，市场和品牌集中度提高，中国润滑油企业个数将减少，但规模、质量和创新创造能力将进一步提高。

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