全球炼油能力45.79亿吨，国内炼油能力7.5亿吨，炼化企业抓紧突围！

　　一、国内炼油能力为7.5亿吨/年，产能过剩竞争加剧，炼化企业不断改革寻找突破口

　　我国经济发展进入新常态后，显现出速度变化、结构优化和动力转化的新特征——GDP增速从10%左右的高增长转向7%左右的中高速增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从要素驱动转向创新驱动。

　　上述转变给我国主营炼化企业发展带来3方面挑战，即成品油市场需求放缓，凸显企业加工能力过剩；实施“两权”放开（原油进口权和进口原油使用权）和《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》的出台，加剧了炼化市场竞争；国家环保要求提高，约束力度加大。

　　新形势下，主营炼化企业如何在变化的市场和激烈的竞争中找寻发展的突破口？笔者认为，战略管理创新是主营炼化企业的必然选择。主营炼化企业的战略管理创新主要包括依托“一带一路”进行国际化布局、产业结构调整、技术创新和模式创新4个方面。

　　国际化布局

　　研究表明，欧洲目前对石化产品的需求已逐渐减少，中国、印度等发展中国家的需求仍在增长，但需求量已有所降低。为了应对国内和国际市场竞争，我国主营炼化企业可依托“一带一路”建设，有预见性地进行国际化布局，推动企业国际化发展。

　　目前，我国炼化企业已投资了至少11个海外炼化项目。中国石油和中国石化的炼油工程建设队伍多年来转战海外，参与了东南亚、中东、非洲、中亚等地不少炼厂项目的建设。

　　2016年，中国石化与沙特阿美合资建设的延布炼厂投产。中国石化还在沙特阿拉伯设立了中东研发中心，并将通过技术转让、合资合作等多种方式，与阿拉伯国家共同发展现代化炼油化工工业。事实证明，中国主营炼化企业有实力、有条件进一步发展炼油业的国际产能合作。

　　目前，“一带一路”沿线的中亚、中东、东南亚、南亚地区和俄罗斯都有石化产业的发展计划。根据对“一带一路”沿线炼化业务发展机会的分析显示，中亚地区石化工业基础薄弱、规模不大；俄罗斯石化规模较大，但设备、技术较为陈旧，急需改造升级换代；中东地区计划发展多元化经济，正在进一步发展石化工业，需要得到国际先进技术的帮助支持和稳定的市场；东南亚、南亚国家石化工业发展参差不齐，部分国家已具备相当的规模实力，但也有一些国家尚处在起步萌芽或初始阶段。

　　随“一带一路”倡议的逐步实施和贸易政策的不断释放，我国还将加快开拓“一带一路”沿线国家的成品油市场，这对于主营炼化企业而言是一个发展机遇。

　　结构调整

　　当前，我国成品油市场需求放缓，炼油行业产能过剩，供需矛盾突出。

　　数据显示，自2012年以来，国内成品油需求年均增速由2002~2012年的8.5%下降到2013~2015年的2.7%。预计2020年，国内成品油需求量为3.5亿吨，“十三五”期间年均增长在2.3%左右。

　　截至2016年底，国内炼油能力为7.5亿吨/年，加工量为5.39亿吨，炼化企业开工率76.7%。而成品油需求3.5亿吨/年，折合产能需求6.5亿吨/年。伴随产能过剩，聚烯烃低端通用产品、合成橡胶等石化产品也出现过剩。受煤化工和中东低成本产品冲击，聚乙烯、聚丙烯低端大宗通用材料市场竞争趋于白热化。

　　在上述情况下，石化行业和企业急需通过优化区域布局、实现产业转型升级来进行结构调整。

　　我国成品油需求区域发展不平衡，面对巨大的市场竞争压力，主营炼化企业要在区域布局上进行优化调整。按区位商的方法测算，东北、华北、华南的成品油需求增长空间较大。考虑到各省的炼化布局，预计到2020年，东北和华北地区的汽柴油出现严重的供应过剩，但西南和华中地区存在供需缺口。

　　在转型升级的过程中，石化产业需要进一步提高规模化效益和竞争力，向大型化、一体化、园区化、智能化、绿色化方向发展。这不仅有利于节省投资、降低成本，提高综合利用率、效益、竞争力，而且有利于淘汰高污染、高耗能、低效率的过剩落后产能。

　　对主营炼化企业来说，结构调整意味着要向高精尖产业技术方向发展，逐步减少低端产业，降低能耗。中国石化正在加快智能化工厂建设，燕山石化、镇海炼化、茂名石化和九江石化等智能化试点企业已取得明显成效。企业在安全环保、节能减排、降本增效、绿色低碳水平上升的同时，生产效益也进一步提升。

　　技术创新

　　石化产业的发展和国家环保要求的提高给主营炼化企业提出了提质增效，发展高端产品的要求。目前，中国石化、中国石油、中国海油的国内炼厂已按照国家成品油质量升级方案要求，从2017年起向全国供应国5车用成品油。

　　目前，我国化工生产需要的很多高端产品仍依靠进口，这些产品将成为主营炼化企业技术创新的市场。在我国经济转型的过程中，主营炼化企业需要进一步通过技术创新，优化产品结构，满足不断变化的市场需求。例如，优化乙烯原料，降低乙烯生产能耗、提高效益；增加聚烯烃高端专用料生产、减少低端通用料生产。

　　未来，石化行业技术创新的重点领域包括以下几方面：一是加快与信息技术深度融合，推进石化产业智能化；二是发展新型催化、分离和过程优化技术，支撑石化产业升级；三是清洁燃料生产技术方面研究要加强，其将成为炼油技术发展的主流；四是发展重油加工技术，这是炼油技术发展的重要方向；五是发展烯烃原料多元化技术，甲烷、碳四/碳五、煤等制烯烃技术；六是加强合成树脂专业化、高端化产品生产技术研发；七是推动合成橡胶向环保、节能、高性能、高端产品方向发展。

　　模式创新

　　我国主营炼化企业未来要向建立融合型、复合型的炼化产业新业态方向发展，这是对生产和经营模式的创新。

　　这包括，建立智能型石化生产、经营模式，包括建立个性化服务型业务体系，深度融合大数据、云计算、“互联网+”、物联网等先进技术；建立煤、气、油综合一体化产业模式，通过优化原料降低成本，通过多种原料降低风险；发展3D打印、石化金融、碳交易、“互联网+”等超越石化模式在石化市场的创新应用。

　　我国主营炼化企业已经借助互联网建立起新的企业生产经营模式，未来还要借助互联网建立起新的营销模式，同时发展石化金融相关产业，让石化与金融互相促进、互相协调。

　　与此同时，石化企业要响应国家号召，积极参与并做好碳排放和碳交易市场建设工作。

　　二、全球炼油能力达到45.79亿吨，亚太地区将面临更激烈的竞争

　　

　　

　　全球炼油能力过剩的矛盾将越发突出，2017年中国炼油能力将一改过去两年减少和略增的态势转为较多增长，预计净增能力将达到3500万吨。同时，全球石油供应前景并不乐观，在需求保持增长的情况下，预计2020年后全球石油供应增长将停滞并导致供应紧张。未来世界炼油工业的发展重心将继续向有市场和资源优势的地区转移，并将向装置规模化、产业集群化、原料重质化、产品清洁化、竞争激烈化等方向发展。

　　新产能扎堆苏伊士以东

　　2016年，全球炼油能力达到45.79亿吨，比上年增长2.34%，成为2010年以来的最高年增速；全球共有炼厂615座，比上年减少19座。当前，全球炼油能力已出现过剩，随着中东、亚太地区一些大型项目的投产，亚洲地区将面临更激烈的竞争。

　　中东地区：预计2017~2020年累计新增炼油能力5750万吨，年均增长1150万吨。新增能力主要来自伊朗和沙特，两国合计新增4550万吨，占中东地区新增能力的约80%。此外，科威特、卡塔尔、阿联酋、伊拉克、阿曼等国家也有不同程度的扩能和新增计划。

　　亚太地区：预计2017~2020年累计新增炼油能力（含凝析油分离装置）1.53亿吨，主要来自中国和印度，两国合计新增1.08亿吨，约占亚太地区新增炼油能力的70%。

　　印度2017~2020年将新增炼油能力1950万吨，2017年巴拉特石油公司（BPCL）旗下科钦炼厂将扩能600万吨，由950万吨提高至1550万吨；印度斯坦石油公司（HPCL）拟在2018年将珀丁达炼厂扩能250万吨，至1150万吨。2020年，该公司还计划对维沙卡帕特南港和孟买两大炼厂分别扩能60万吨和350万吨，至1500万吨和1000万吨。

　　2017年，预计中国炼油能力将净增3500万吨。其中，新增产能4600万吨，淘汰落后产能1100万吨，年底炼油总能力将达到7.88亿吨，比2016年增长4.6%。

　　苏伊士以东地区未来4年将迎来新一轮投产高峰，区内多数国家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都处在工业化中期，发展模式仍将是由重工业和基建带动的粗放型增长，将继续带来石油需求的快速增长和炼油产能的大幅扩张。预计2017~2020年，苏伊士以东地区（含苏伊士沿岸和地中海东岸国家）炼油能力将增长2.27亿吨，占全球总新增炼油能力的近80%。

　　2020年前后石油供应增长停滞

　　2016年，世界石油消费量已达到9660万桶/日，比上年增加220万桶/日。随着控制汽车排放量的法规日趋严格，尤其是欧盟将强制实施控制车辆排放的更严法规，2017~2022年发达国家的石油需求将下降130万桶/日，而发展中国家或新兴经济体的石油需求将增加850万桶/日，到2022年全球石油需求将达到1.04亿桶/日。

　　但是，随着替代能源技术的进步和石油资源的逐步消耗，全球石油需求终将达到峰值。如电动汽车是全球石油需求增长的潜在“破坏者”，尽管其将只能代替有限的道路燃料需求，一些石油公司已着手准备迎接全球石油需求下降的那一天，正增加投资，开采更多天然气，削减勘探和生产成本，使公司业务多元化，积极进入太阳能等替代能源领域。

　　全球石油供应前景并不乐观。随着油价连续第三年保持低迷，产油国和石油公司在石油勘探和开发方面的投资大幅下降。对于上游石油支出来说，过去两年是一场灾难，全球至少削减了25%。据预测，2022年前，全球石油供应量有望增加560万桶/日，达到9670万桶/日。其中来自欧佩克的供应量将达到3580万桶/日，来自非欧佩克产油国的供应量将达到6090万桶/日。然而，新增供应量主要将发生在预测的早期，2020年后全球石油供应将陷入停滞，除非新项目被迅速批准。

　　中国经济转型升级，制造业增长放缓，结合新型交通工具对石油的替代，在高铁、新能源汽车快速发展的影响下，2016年成品油需求首次出现萎缩。

　　2016年，中国成品油表观消费量为3.13亿吨，较上年下降1.6%。由于乘用车保有量和民航业运输保持较稳定的增长，汽油和航空煤油消费量仍保持增长态势，但增速有所回落。2016年中国汽油消费量为1.19亿吨，比上年增长2.54%；航空煤油消费量为3058万吨，增长9.2%。与此相反，柴油消费量下降6.1%，为1.63亿吨，这是中国柴油消费2001年以来首次下降。

　　2017年，中国经济增速延续缓中趋稳态势，石油消费低速增长，对外依存度可能进一步扩大；炼油能力将重回增长轨道，产能过剩形势更加严峻。预计2017年中国成品油需求量为3.2亿吨，较2016年增长2.2%。其中，汽油1.26亿吨，增长5.3%；柴油1.61亿吨，下降1.5%；航空煤油3361万吨，增长9.9%。

　　炼油工业呈现五大趋势

　　全球炼厂平均规模继续扩大，2016年达到744万吨/年，与2010年相比扩大11.7%。美国52%的炼油产能集中在墨西哥湾沿岸地区，日本85%的炼油产能分布于太平洋沿岸地区，韩国蔚山炼油能力达4200万吨/年，新加坡裕廊炼油能力达6732万吨/年。

　　清洁燃料标准加速升级

　　近几年，全球主要国家的油品标准升级速度加快，汽柴油硫含量降至10微克/克以下基本是国际趋势。2017年1月1日起，美国执行清洁汽油硫含量指标10微克/克以下的标准；欧洲委员会也要求欧盟成员国生产硫含量接近零的汽油；日本目前限制汽油硫含量不高于10微克/克；亚洲的发展中国家清洁燃料标准也在追赶世界领先水平，如印度提出2017年4月1日起执行汽油硫含量不大于50微克/克的标准，到2020年执行汽油硫含量不大于10微克/克的标准。

　　目前，中国的油品质量标准已领先多数发展中国家，部分省市已达到发达国家水平。2017年1月1日起在全国范围执行国5标准，2019年1月1日起将执行国6车用汽油和柴油标准。中国油品质量标准升级的总体趋势是汽油硫含量降至10微克/克以下，烯烃、芳烃、苯体积分数降至15%、35%、0.8%；柴油硫含量降至10微克/克以下，多环芳烃体积分数降至7%。

　　全球石油贸易格局调整加速

　　随着美国原油产量不断回升，出口禁令于2015年底解禁，随后出口量大幅增长。当前美国原油出口主要目标国是加拿大，约占60%，同时对亚洲、欧洲、拉美等地区的出口量也有所增长。

　　世界石油消费增长将带动石油贸易总量继续增加。从世界贸易格局来看，产油国减产将导致近期贸易格局改变。国际原油市场将形成北美、中东两大出口中心，美国将从当前的原油净进口国向输出国转变，墨西哥和加拿大也将加大原油出口力度。中国、印度将保持全球石油需求中心的地位。对中国来说，尽管进口来源日趋多元化，但对中东地区的依赖程度仍较高，进口来源仍较集中。

　　成品油市场竞争越来越激烈

　　近年来，美国和中东地区的炼油能力不断增长，并不断增加成品油出口量。2013年以来，美国炼厂的成品油出口呈现爆发式增长态势。中东地区在延长石油产业链，从上游向下游拓展。目前，各地区成品油标准不断接近，使得国际成品油贸易更活跃，竞争也更激烈。

　　中国通过加大成品油出口力度调节国内资源平衡，2016年成为亚太地区仅次于韩国和印度的第三大汽、煤、柴油净出口国。随着成品油出口量不断增加，亚太地区成品油贸易格局也发生改变，中国成品油出口面临与日本、韩国、新加坡等国家的竞争。

　　原油品质仍将向重质化发展

　　美国页岩油革命减缓了世界石油供应高硫化、劣质化的趋势。中期来看，美国页岩油产量仍有较大增长空间，同时欧佩克原油产量可能从2016年创下的历史新高回落。因此，原油产量增量中轻质原油仍将占主要部分，原油品质结构的轻质化趋势不会改变。但长期来看，由于已探明储量以重质资源居多，未来全球原油品质将向重质化发展。

来源：中国润滑油信息网

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