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2016年3月挖掘机销量数据新鲜出炉 同比增长19%
www.sinolub.com    2016-04-18    中国润滑油信息网

  根据最新的数据显示,全国2016年3月挖掘机销量13744台,相比2015年3月11516台,同比增长19%。

  2016年一季度累计销量为20348台,同比增长15%。

  3月 迷你挖掘机销售前列企业情况 

  3月份,三一重工以779台的销量高居榜首,占3月迷你挖掘机总销量的19.71%;其次是徐工以415台的挖掘机,占3月迷你总销量的9.1%;销量位列第三的是斗山,销量为400台,占迷你挖机总销量的8.8%.排名随后是卡特彼勒、现代、柳工、日立。

  3月 6吨以上挖掘机销售前列企业情况

  6吨以上挖掘机销量前列企业:三一重工销售1472台,占比为17.2%;卡特彼勒销售1022台,占比为11.9%;小松销售730台,占比为8.5%;日立建机销售665台,占比为7.8%;斗山销售601台,占比为7.0%;徐工销售577台,占比为6.7%;现代销售573台,占比为6.7%。

  工程机械行业迎来温和复苏受多方面因素叠加刺激

  1、从微观视角,基建项目(铁路建设和农业基础设施建设等)和地产项目新开工情况同比确实略有好转;央行大幅宽松,一季度新增贷款预计4万亿元以上,创2009年以来新高。房地产销售和地产新开工同比改善。

  2、主要品牌商监控的挖掘机开工率已经回升到了相对较高的水平,同时小松挖掘机开工小时数2月份也有12.34%的增长;

  3、二手机市场交易活跃,主要主机厂二手机处理量是去年同期的3倍左右;

  4、宏观方面,3月份制造业PMI为50.2%,比上月回升1.2个百分点,自去年8月以来首次回到荣枯线以上。此外,1-2月规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%,改变了2015年全年利润下降的局面。

  受“国二”切换“国三”扰动因素影响,但影响效果有限

  今年4月1日起,主机厂不得生产和销售装配“国二”发动机的整机。因此,3月份是国三换国二的最后一个窗口期,众多二线品牌主机厂去库存压力,实行了降价促销的措施,使3月份销量有一定的脉冲效应存在。但是,我们考虑整个挖机市场供给格局,二线品牌销量占比较小,因此对总体销售的促进作用是相对较弱的,我们测算,行业3月份去除国二切换因素后,仍然有15%左右的增幅。

  从结构来看,大挖增速加快,同时行业集中度进一步增大。

  从国内销售细分结构来看,小挖同比增长16.95%,中挖同比增长10.12%,大挖增长72.51%,三者分别占比为62%、29%、9%,大挖占比同比提升了3个百分点。

  大挖增速提升也表明了在基建、采矿等大型工程领域需求有所提升。

  在行业集中度方面,三一市占率提升到19%,相比2015年全年提升了2个百分点,集中度进一步提升。

  投资建议:3月作为挖掘机传统销售旺季,通常可以决定全年的销售高度。

  结合目前宏观环境,需求端确实有所改善,我们认为对于全年的需求和销量可以保持乐观态度。但对于股价弹性可能仍然偏弱。今年即将进入风险集中释放的后期,企业应收款和坏账损失会同步改善,主机企业在资产负债端的改善相对于利润端更明显。

  我们建议重点关注龙头企业,分别是三一重工、中联重科和柳工,同时积极关注后市场租赁市场,重点企业是st建机。

  风险提示:需求改善不可持续;行业竞争加剧;应收账款风险。(本文来自广发证券)

来源:市场调研信息

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